Funktionen

Kontakte & Firmen

Das Herzstück: alle Kunden, Ansprechpartner, Interessenten und Lieferanten an einem Ort – mit allem, was je passiert ist.

• Personen und Firmen mit beliebig vielen Ansprechpartnern
• Status: Interessent, Kunde, Lieferant, Partner
• Schlagwörter und gespeicherte Filter
• Vollständiger Verlauf je Kunde
• Dubletten-Erkennung
• Dateien und Dokumente je Kunde
• Schnelle Suche über alle Daten
• Export als Excel/CSV

Verkaufs-Pipeline

Behalten Sie jede Anfrage und jeden möglichen Auftrag im Blick – von der ersten Anfrage bis zum Abschluss.

• Board-Ansicht mit Ziehen und Ablegen
• Eigene Phasen und mehrere Pipelines
• Auftragswert, Wahrscheinlichkeit, Abschlussdatum
• Gewichtete Prognose für die nächsten Monate
• Zuständigkeiten im Team
• Gewonnen/Verloren mit Begründung

Angebote

Professionelle Angebote in Minuten statt Stunden – mit Ihrem Logo, Ihren Texten und Ihren Artikeln.

• Vorlagen mit Logo und Briefpapier
• Artikel- und Leistungsliste mit Preisen
• Rabatte, optionale Positionen, Alternativen
• Online-Annahme durch den Kunden
• Erinnerung zum Nachfassen
• Umwandlung in Rechnung per Klick

Rechnungen & E‑Rechnung

Rechnungen mit allen Pflichtangaben, fortlaufend nummeriert und auf Wunsch als E‑Rechnung – passend für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

• E‑Rechnung als ZUGFeRD und XRechnung
• Steuersätze für DE, AT und CH, Kleinunternehmerregelung
• Abschlags-, Teil- und Schlussrechnungen
• Wiederkehrende Rechnungen für Verträge
• Zahlungseingänge erfassen
• Automatische Zahlungserinnerung und Mahnungen

Aufgaben & Kalender

Nichts geht mehr verloren: Rückrufe, Wiedervorlagen und Termine für Sie und Ihr Team.

• Aufgaben mit Fälligkeit, Priorität und Zuständigkeit
• Wiedervorlagen direkt am Kunden
• Kalender mit Tages-, Wochen- und Monatsansicht
• Überfällige Aufgaben auf dem Dashboard
• Termine mit Kunden verknüpfen
• Erinnerungen per E‑Mail

E‑Mail & WhatsApp

Kommunikation dort, wo sie hingehört: beim Kunden.

• E‑Mails per BCC-Adresse automatisch beim Kunden ablegen
• Vorlagen für häufige Nachrichten
• WhatsApp-Nachrichten direkt aus dem Kundenkonto starten
• Angebote und Rechnungen direkt per E‑Mail versenden
• Versand und Öffnung im Verlauf sichtbar
• Serienmails an ausgewählte Kunden

Automationen

Wiederkehrende Handgriffe erledigt das System – nach einfachen Regeln, die Sie selbst festlegen.

• Auftrag gewonnen → Rechnungsentwurf anlegen
• Neue Anfrage → Aufgabe für den Vertrieb
• Rechnung überfällig → Erinnerung
• Wartung oder HU fällig → Kunde erinnern
• Angebot ohne Antwort → Nachfassen
• Ein- und ausschalten mit einem Klick

Eigene Felder & Branchenvorlagen

Jeder Betrieb ist anders. Mit eigenen Feldern und fertigen Branchenvorlagen passt sich das System Ihnen an – nicht umgekehrt.

• Eigene Felder: Text, Zahl, Datum, Auswahl
• Vorlagen für Kfz, Handwerk, Agenturen, Immobilien u. v. m.
• Eigene Pipeline-Phasen je Branche
• Felder in Listen filtern und sortieren
• Vorlagen für Angebote und E‑Mails
• Ohne Programmierung anpassbar

Einnahmen & Ausgaben In Kürze

Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung direkt im System: Einnahmen kommen automatisch aus Ihren Rechnungen, Ausgaben erfassen Sie mit Beleg.

• Einnahmen automatisch aus bezahlten Rechnungen
• Ausgaben mit Belegfoto oder PDF
• Eingehende E‑Rechnungen einlesen
• Bankumsätze importieren und zuordnen
• Monats- und Jahresübersicht, Gewinn
• Umsatzsteuer-Übersicht

Berichte & Dashboard

Die wichtigsten Zahlen Ihres Betriebs auf einen Blick – ohne Excel-Auswertungen.

• Dashboard mit Kennzahlen und Aufgaben
• Umsatz pro Monat, Kunde und Mitarbeiter
• Offene Angebote und Rechnungen
• Abschlussquoten in der Pipeline
• Top-Kunden und Entwicklung
• Export der Berichte

Schnittstellen & Export

Ihre Daten bleiben nicht eingesperrt. Exportieren Sie jederzeit – und übergeben Sie Buchungen direkt an Ihren Steuerberater.

• Import aus Excel, Outlook und anderen CRMs
• Vollständiger Datenexport jederzeit
• Export für BMD (Österreich) In Kürze
• Export für DATEV (Deutschland) In Kürze
• Programmierschnittstelle (API) In Kürze
• SAP-Anbindung als individuelles Projekt

Team, Rechte & Mobil

Für Einzelunternehmer genauso wie für Teams – im Büro, unterwegs oder auf der Baustelle.

• Benutzer mit Rollen und Rechten
• Jeder sieht nur, was er sehen soll
• Zwei-Faktor-Anmeldung
• Protokoll aller Änderungen
• Läuft im Browser auf PC, Tablet und Smartphone
• Keine Installation nötig